两位供给商人士说，特斯拉并未明确暗示会削减机械人零件订单，但要比及 Optimus 设计调整完后才会确定新的量产打算并沉启采购，调整可能必要 2 个月。马斯克近期曾在社交媒体上暗示，新版 Optimus 的机能比特斯拉 2023 年亮相的第二代 Optimus 大幅改进，且参与了 Grok 支持的语音交互职能。 据我们相识，截至今年 5 月底，特斯拉今年累计采购了足够出产 1200 台 Optimus 的零件，并出产了靠近 1000 台。此前马斯克承诺今年出产 5000 台。前述两位人士都以为，随着零部件采购中断，该指标根基无法达成。 这次调整始于 6 月初特斯拉 Optimus 项目原掌管人米兰·科瓦奇（Milan Kovac）去职。一位供给商人士称，特斯拉 AI 软件副总裁阿肖克·埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）接办 Optimus 项目，但愿改善完设计规划后再推动量产打算。阿肖克·埃卢斯瓦米此前辅导特斯拉 FSD 的软件开发工作，已在特斯拉工作 11 年。 除了 Cybertruck，特斯拉已经六年没有颁布过新车，只有若干幼改款。随着马斯克和现总统关系分裂，他起头沉新呈此刻特斯拉公司里。上个月在得州如期上线 Robotaxi 后，特斯拉也在推动新改款车的功夫表。据我们相识，新改款缩幼版 Model Y 将于今年内涵美邦交付，我们此前说的 7 座版 Model Y 今年 10 月会在中国和美国市场同步上线。 特斯拉高层也不休改观，掌管北美和欧洲销售及造作的副总裁奥米德·阿夫沙尔（Omid Afshar） 6 月底去职。奥米德的业务目前别离划给马斯克和朱晓彤治理。今年上半年，特斯拉还有 5 位高管去职。 据特斯拉对供给商的反馈，硬件上 Optimus 还面对部门关节电机容易过热、灵巧手负载能力低、传动装置寿命短、续航短等问题。目前特斯拉仍在寻找多个灵巧手供给商送样，尝试至少 3 种分歧的技术路线。软件层面，特斯拉可能会使用更多合成数据训练机械人模型，提升 Optimus 的自主操作能力和实现复杂作为的成功率。 依照马斯克的打算，明年特斯拉会出产 5 万台 Optimus 并在起头售卖；2027 年，Optimus 就会坐着 SpaceX 的星舰上火星；2029 年，Optimus 的年产量就会超过 50 万台。这已经是缩水后的版本，马斯克正本想在 2027 年就把 Optimus 的年产能提升到 100 万台。这可能不是一个严谨的贸易打算。 特斯拉已经带着数百家供给链公司做了三年机械人硬件开发，搭起了一条齐全的人形机械人供给链。Optimus 研发团队去年底就已超过 400 人。依照单台 6 万美元的成本推算，特斯拉正本打算在今年支出的零件成本就超过 3 亿美元。 我们接触的特斯拉供给商，在今年以前并未质疑过马斯克的量产打算。“最起头很纠结，若是你不信，别人信了，那机遇就是别人的，你不仅要信，还要信得比别人早。” 一位特斯拉供给商的高管说他们打算为人形机械人产业投入 50 亿元。 本地功夫本周二，特斯拉股价收跌 5.34%。多家投行下调其二季度交付预期，理由是欧洲和中国市场需要疲软。同时，马斯克与特朗普在社交平台上的争执升级，引发投资者对潜在政策报仇的忧郁。 前述供给链人士说，特斯拉可能会在今年股东大会上亮相第三代 Optimus ，马斯克必要证明新品值得特斯拉股东和数百家供给链公司为此持续投入、旋转本钱市场的负面预期。