市场人士普遍预期,这三家公司融资所带来的新一轮本钱开支海潮,将为亚洲硬件供给链提供强劲催化剂,推动AI主题买卖重新部芯片股向更宽泛的电子元件、冷却设备、电力基础设施等细分领域扩散。
据IG International市场分析师Fabien Yip测算,上述三家公司的上市计算可能带头700亿美元的额表AI支出,叠加各大超大规模云服务商已承诺的逾7500亿美元本钱开支,市场对AI基础设施融资可持续性的忧郁有望得到肯定水平缓解。
数据中心建设海潮已令亚洲硬件企业成为本轮AI行情的主题受益方,但高速上涨之后,部门主流标的的估值压力在累积。
今年以来,MSCI亚洲宽基指数中阐发当先的个股,蕴含韩国三星电机和日本揖斐电,均是服务器电子元器件领域的代表性企业。
Swiss-Asia资产组合经理Brian Ooi对变压器、燃料电池、电缆、燃气轮机等电力设备方向维持关注,并将SpaceX、OpenAI和Anthropic的融资行动视为持续持有AI股的积极信号。他说:
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