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? Óг¢(1V2)×÷Õß:ÇàµÆ“现在大多数手机用的都是OLED显示屏,中国更是全球OLED显示屏产量最大的国家。但OLED显示屏最关键的上游生产设备却被少数国家垄断,极端情况下如果出现断货,哪怕是因产能不足不能向中国企业供货,我们都会面临被‘卡脖子’的风险,后果不言而喻。”
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? µçÓ°¡¶´º¸¾´«¡·ÆëÈ«°æ“因为我当然能理解这种干扰——俱乐部在争夺你,想要签下你,体育总监、经纪人、教练都想给你打电话,这当然是一种干扰,但这也是现实。
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? Á½Ð¡ÎÞ²ÂÊÇÏû·ÀÔ±ÀàËÆ¶¯Âþ目前,嘉立创已参与支持多个高端硬件创新场景,包括助力“朱雀三号”商业火箭加速验证航电系统,保障深中通道工控系统稳定运行,协助机器人企业实现快速迭代,支持智元机器人等企业加速进入量产阶段。这些案例显示,其服务能力已从中小工程师群体延伸至高端制造和前沿科技应用场景。
? ¾ÅÒ»Â黨´«¾çÃâ·ÑÅÔ¹Û2023ÄêÉÏÓ³-°Ù¶È下一阶段市场可能从“卖铲子”扩散到“用铲子赚钱的人”。英伟达仍然是核心,但估值不再便宜;存储和光通信还在景气期,但波动会更大;真正可能被重新定价的,是云平台、企业软件、数据管理、安全、Agent工作流这些应用层。
? ¡¶ÇëÓµ±§ÎÒµ½ÔçÉÏ¡·¶¯ÂþԭƬ三环集团的MLCC主要聚焦于5G通信、AI服务器、汽车电子方向,风华高科主要应用于消费电子、通讯、计算机及智能终端等领域,两家企业较为契合AI场景和汽车电子化的爆发,有较大的业绩弹性。
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