上周五沉挫的芯片半导体股全线反弹，费城半导体指数开盘涨超5%，上一买卖日跌逾10%。英特尔大涨10%，美光科技涨超9%，迈威尔科技涨超8%，闪迪、AMD涨超4%，西部数据涨近4%，英伟达涨超1.5%。
新闻面上，据财联社，谷歌向英特尔下单逾300万颗TPU芯片。此表，英伟达颁发与SK海力士达成多年期技术合作，双方将共同为人为智能工厂推动存储技术。英伟达首席执行官黄仁勋暗示，英伟达与SK海力士、SK电讯的合作，未来有望为韩国带来数千亿美元的业务规模。
中概股涨跌互现，亿航智能涨超8%，禾塞科技、哔哩哔哩、幼马智杏注知乎涨超3%，奇梦岛跌超9%，美团、拼多多跌约2%，金山云、新氧等跌幅居前。
美股后市方面，据券商中国，浦银国际以为，预计下半年美股将在高位震荡。目前美股估值已处高位，扩张空间有限，指数上行将更多依赖盈利持续上建以及盈利扩散至更多公司。配置上，美股仍将以AI为主题主线，布局上可两全硬件确定性和软件弹性。金融板块有望受益于高利率与超等IPO周期。
国联民生以为，只管持久科技创新的硬件叙事或许远未实现，但短期内的业绩真空让买方陷入了实证匮乏的迷茫。固然存储芯片“供不应求”的格局在中持久有望一连，但市场普遍难以在短期内获得“AI到底若何从巨头本钱开支转化为利润”的微观数据。另表，由于市场处于实体扩产的“真空期”，短期市场或忧郁上游利润开释不及�；氐降毕�，未来1-2个月美股处于业绩“空窗期”，叠加美伊矛盾在带头美国通胀预期回升，短期正处于美国宏观数据密集颁布以及美联储官员“密集发声”的沉合点，美股短期因加息预期升温或承压。
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