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? ¡¶¶ÔÃæÁÚ¾Ó²»À­´°Á±¡·×÷Õß:Ó×»¨µÆ¸â博通预计,第三财季(“三季度”)营收约为294亿美元,较分析师预期高近2.8%,显示AI基础设施需求、定制芯片和软件业务仍在推动公司高速增长。但相比此前不够惊艳,三个月前博通公布的二季度营收指引较当时的分析师预期高7.2%。
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? ¡¶Ôи¾Í¦×Å´ó¶Ç×Ó×ö·è¿ñ»î¶¯ºÃÂð¡·虽然这波科技牛我光模块买得少,主要靠半导体赚点钱,跟那些买了主线涨好几倍的比不了,但连续两三年赚钱之后,也会有点膨胀,就提醒自己别瞎搞,好不容易熬到今天,赚的钱别回去了。如果卡准高点清仓,之后大家都跌,你没跌,这比选对股还开心。
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? ¡¶³ÉÈËaj1¡·这一思路与当前AI产业的发展趋势高度一致。随着AI系统规模不断扩大,企业客户越来越倾向于采购经过验证的整机柜方案,而非单独购买芯片并自行集成。
? Ó£»¨¶¯Âþרһ¶¯ÂþµÄÍøÕ¾-רһ¶¯ÂþµÄÃÅ»§而且,这笔交易对整个AI产业所造成的影响,远不止伯克希尔和谷歌两家公司。巴菲特用真金白银告诉市场,AI不全是泡沫,AI基础设施值得长期持有。
? ¡¶¼ÒÍ¥Ö÷¸¾¡·´óÖÕ¾Ö刘先明不止一次表示,只有能做基座模型的公司,才有可能真的做到L4,并进一步赋能机器人、飞行汽车等多种具身载体。而基座模型,本身就需要软-硬、端-云、AI研发-先进制造等全栈技术的托举。
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