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? ¡¶Î÷¹ÏÊÓÆµÃâ·Ñ¡·2024年11月,BE与AEP签署1GW采购框架协议(初期供货100MW),撬动公用事业级数据中心首单;2025年7月,BE首次进入AI超大规模数据中心核心供电场景,为甲骨文部署系统仅用55天完成投产;2026年4月,甲骨文宣布Project Jupiter计划——最高2.45GW、100%采用Bloom SOFC,完全替代此前规划的燃气轮机和柴油发电机,标志着SOFC在超大规模数据中心首次被确立为"首选方案"而非"备选方案"。同年5月,BE与AI云服务商Nebius签署最高26亿美元、328MW首期的用电租赁协议。截至2026年Q1,BE在手总订单达200亿美元,订单收入比约5倍,且当前积压订单中超半数已来自甲骨文以外的其他超大规模云服务商、新云厂商及主机托管商,客户结构持续多元化。
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? ¡¶¡¶°®Ç鱩¾ý¡·¶¯Âþ¡·在这场长跑中,模型会不断迭代,用户需求会不断变化,新的产品形态也会不断涌现。比如今年年初龙虾这一波热潮,我们的反应就很快;而像 Workbuddy 这样的智能体产品,我们其实几年前就已经开始布局,从最初面向程序员的 CodeBuddy,到后来发现非程序员群体也有强烈的需求,我们也快速完成了产品的迭代升级。
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? ¡¶»Ø¸´ÊõÊ¿µÄ³ÁÆôÈËÉúµÚ¶þ¼¾Ó£»¨¶¯Âþ¡·他认为,未来用户将越来越少直接操作软件,而是通过AI智能体完成工作。为了实现这一目标,英伟达推出RTX Spark平台,试图打造专属于智能体时代的新一代PC。
? Ïà´íÇ×BYÒ»Ö¦¶ÀÐã摩根大通分析师团队由上月刚接手特斯拉研究覆盖的Rajat Gupta领衔,在周五发布的报告中指出,投资者正将目光投向特斯拉放缓的核心电动车业务之外,聚焦于机器人出租车、人形机器人、AI芯片及软件服务等未来增长引擎,这些业务有望在未来十年重塑公司盈利结构。
? ¡¶ÉÙÅ®ÈÕÖ¾¡·ÆëÈ«°æ而另一方的声音聚焦在了一个新问题上:这个取舍,到底是主动思考之后做出的决定,还是一个从来没有被提出过的问题?
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